БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ CRM - интересные топики

У кого есть опыт внедрения CRM системы в страховой компании? Какие есть там проблемы и российские особенности? Не секрет, что страховая деятельность имеет свою специфику, особенно с нашими вариантами автомобильных страховок ОСАГО и КАСКО. Не говоря уже о добровольном медицинском страховании, которое до сих пор используется не только для медицинского обслуживания... Казалось бы, можно дорабатывать западные решения...но насколько они на деле подходят под наши бизнес-процессы? Господа, поделитесь опытом, будем очень признательны! С.Г.

Вышла WinPeak CRM 3.0! Система WinPeak CRM 3.0 поставляется в трех версиях: WinPeak CRM Easy, WinPeak CRM Standard, WinPeak CRM Professional. Отличиями новой версии системы являются подсистема WP Workflow, новый интерфейс системы и многое другое Подробности здесь http://www.winpeak.ru/products_crm/30.html

Здравствуйте всем. Может ли кто-нибудь в двух словах объяснить далекому от CRM человеку почему лучше внедрять CRM-систему чем устанавливать готовый продукт? Вот например, чего нет в том же Sales Expert, что может понадобиться для отдела продаж достаточно крупной компании. Я не имею в виду какие-то мелкие фичи интерфейса, а в глобальном плане. Что скрывается за фразой "CRM нужно внедрять, чтобы учесть бизнес-процессы компании"? Ведь в коробочных продуктах есть всякие настройки, которых может оказаться достаточно для кастомизации продукта. Речь идет о достаточно крупной компании, продажи продуктов и услуг.

Обязательные требования: Человек может работать в нескольких организациях, к тому же в одной организации у человека может быть несколько должностей. Клиентом может быть как человек, так и организация. Редактируемый вид карточки клиента (набор полей, их тип и расположение). Ну или на крайний случай удобная работа с дополнительными полями. Идеально присутствие настройки набора полей для группы пользователей. Неограниченная иерархическая группировка клиентов. Клиент может входить в разные группы. Желательно динамические группы (либо удобное сохранение и вызов фильтров). Контакты (события) могут происходить как с физическими лицами так и с организациями. Просмотр контактов с клиентом в разрезе проектов или направлений. Причем контакты (события) с физическими лицами (сотрудниками клиента) должны быть видны в списке контактов клиента. У организации может быть «головная» организация. При просмотре контактов (событий) по головной организации должна быть возможность просмотреть все контакты (события) с дочерними организациями. Назначение задач. Распределение между сотрудниками. Удобный календарь с планированием времени. Желательно учет времени выполнения задач. Иерархические справочники. Построитель отчетов из практически любого списка. Сохранение настроек отчетов. Редактор печатных форм отчетов. SQL версия. Предпочтения: MySQL, MS SQL. CRM должна работать через Интернет. Желательно шифрованное соединение. Требования по умолчанию: Прикрепление документов к объектам как целиком в базу, так и ссылок. Быстрота работы. Желаемые требования: Импорт и экспорт данных. Поддержка разветвленных бизнес-процессов и отслеживание их...

Пишет servicekid: http://community.livejournal.com/clientservice/3111.html Лично у меня давно сложилось собственное мнение о состоянии CRM-консалтинга в России. Однако времена меняются, и я с нетерпением жду момента, когда это мнение устареет. И даже, по мере сил стараюсь этот момент приблизить. Немного расплывчато, не так ли? Тогда давайте по порядку. CRM, как софт, известен у нас уже достаточно хорошо. Все чаще встречаешь в инете упоминания об очередном «приобретении», «внедрении» и даже «использовании» (с тем или иным успехом). Даже должности в банках стали появляться, с таким, знаете, чуть таинственным и ужасно "важным" названием - "специалист по внедрению/использованию/применению/и пр. CRM". Тоже хороший знак. Идут к нам технологии, идут! Правда с ними идут и первые сложности. Многие ожидают от "заморской придумки" немедленных и впечатляющих чудес: оптимизации бизнес-процессов, роста продаж, повышения клиентоориентированности персонала. Не дождавшись же, начинают использовать ее как дорогостоящую "записную книжку". (Именно так ее назвал мой знакомый - директор лизинговой компании. Компания, кстати, принадлежит неслабому холдингу, который специализируется на оказании финансовых услуг). Все это довольно странно. Никто ведь не ждет от "1С", что она сама "наладит" бухучет и сдаст балансы. Программа она и есть программа. Ни больше, ни меньше. Один ей, может, гвозди заколачивает. А в руках другого она запросто может небольшое волшебство оформить. От человека все зависит, короче. И CRM в этом смысле не хуже и не лучше любого другого софта. А, следовательно, если грамотно все делать, то начинать нужно не с программы. А с мозгов. Было бы...

Встречался ли кто-нибудь с необходимостью взаимодействия указанных систем в рамках автоматизации бизнес-процессов обслуживания клиентов? Какие функции делегировались из Service Desk в CRM или наоборот?Какими данные требовали синхронизации при взаимодействии систем?

Организация осуществляет поставку клиентам оборудования которое необходимо обслуживать в будущем К ПО следующие требования: 1. "Записная книжка" - телефоны, контакты, адреса и пр. справочная информация о клиенте. 2. Удобство работы менеджеру. Т.е. удобство работать с "Записной книжкой", а так же всеразличные виды напоминаний, настроенных самим менеджером для себя. 3. Контроль за менеджерами со стороны руководства. Количество и Эффективность контактов. 4. Учет сервисного обслуживания. - Напоминание Когда, кому и что надо обслужить. Оборудование может заменяться целиком, а (чаще 99%) меняются составляющие с различными сроками и регламентами сервиса. - Контроль над проведением сервиса. Т.е. проведение сервиса в сроки. текущий Контроль выполнения сервиса (кто и на каком этапе выполняет, какие возникли проблемы) - Отчет позволяющий контролировать лояльность клиентов сервиса. 5. Ведение бизнес-процесса продажи оборудования. краткая модель: Поиск клиента-Обработка клиента-Изучение требований клиента-Изучение наших возможностей и возможностей клиента-Заключение договора-Покупка компнентов или целого оборудования-Доставка компонентов или оборудования-Монтаж оборудования-Подписание актов-Окончательная оплата-Передача на сервис. 6. Ведение контроля за поручениями руководства. Т.е. в програме д.б. возможность в электронном виде отдавать поручения (с возможностью прикрепления файлов) и вести контроль их исполнения. Поручения могут отдаваться по вертикали опускаясь на несколько уровней вниз и возвращаясь обратно, должны иметь всю переписку. Например: приходит письмо в организацию от клиента с претензией,...