ДОКУМЕНТООБОРОТ В CRM - интересные топики

Здравствуйте! Не большая строительная компания стоит на пороге внедрения CRM! В принципе ничго фантастического внедрять не планируется! Задачи для CRM - следующие: 1. Клиентно ориетированный бизнес. - База клиентов - База контактов 2. Учет документооборота. - Сделки - Отгрузочные документы 3. Сервис. - Необходимо контролировать проданный материал и вовремя менять его, т.к. материал имеет определенный срок службы. Небольшая компания это 7 сотрудников! В планах осваивать серьезные продукты, с ростом компании! Скорее всего это будет SLX (Sage). Но на первом этапе я не понимаю что внедрять! Заранее благодарю!

Вчера закончилось действие 30-дневного триал-доступа к системе. Сегодня пришло письмо от Salesforce. Предложили два варианта подумать о покупке или конвертировать в FREE Lifetime Personal Edition. Чем я не преминул воспользоваться. Функционал ограничен модулями: Планирование деятельности, Управление организациями, контактами и сделками, Библиотека документов, Стандартные отчеты (с возможностью создания своих). Все экранные формы можно изменять "под себя". Доступен импорт организация и контактов (например, из Outlook). Можно работать с почтой (ответы будут приходить на корпоративный адрес). Есть возможность использовать PDA. Конечно, урезанный вариант CRM. Но для индивидуального пользования вполне пригоден. Плюс информация доступна из любого места земного шара.

Не знаю насколько необходима CRM но все же сформулирую вопрос: На данный момент есть программа Бизнес Пак - с помощью которой выписываются счета, товарные накладные, счета-фактуры, доверенности на получение, договора. Есть ответы на завяки клиентов которые создаются в XLS файлах с различной нумерацией. Есть программа Входящие документы в которой фиксируются заявки и письма клиентов. Есть XLS файл в котором фиксируются выставленные счета и результат по ним с контакнтыми лицами. Есть XLS файл в котором фиксируется приход-расход товара со склада. Хочется все объединить в единый комплекс: Что нужно: - одна программа с возможностью работы в сети до 5 человек - экспортирование документов в DOC / XLS - база клиентов / поставщиков с несколькими контактными лицами (мин. 3 тел + 2 e-mail) и реквизитов с неогр кол-вом знаков - выписка счетов, накладных, сч-фактур, доверенностей, договоров, актов - автоматическая генерация коммерческих предложений в DOC / XLS, на входящие заявки - ведение прихода товара на склад / от поставщика и списание со склада - статистика и динамика продаж по продукту / клиенту - список VIP клиентов - возможность почтовой рассылки из базы клиентов - интеграция с 1С Заранее благодарю за ответ.

Всем добрый день! Руководство удалось убедить в необходимости данной программы, теперь дело за малым - выбрать оптимальный вариант. Бюджет пока не известен. Что требуется: - Естественно ведение клиента (контакты, заметки, документооборот). Это, как я понимаю есть у всех. - Ведение маркетинга (медиапланирование, контроль платежей, анализ эффективности маркетинговых воздействий). Что еще хотелось бы: Т.к. работа с одним клиентом бывает длится не один месяц по одному большому проекту, хотелось бы какую-то систему ведения этих проектов, с возможностью составления сетевых графиков работ, учета затрат человекочасов и возможностью удобного траффик-менеджмента. Еще пока картинка не сложилась как именно все должно быть, есть примерное понимание, но может быть уже у кого-то есть опыт адаптации программ под подобные задачи, известны подводные камни и т.п. Хотелось бы это обсудить, чтобы сделать окончательный выбор. Спасибо.

Интересно узнать об этом по подробнее каким образом можно управлять бизнес-процессами в CRM ?

По информации с сайта ione.ru в «Страховом доме ВСК» ведется подготовка к внедрению системы MS Dynamics CRM. Также в компании было решено автоматизировать доступ к документам с помощью портального веб-решения MS SharePoint Portal Server., а в финансовой службе уже работает система бюджетного планирования Hyperion. Компания серьезно относиться к обеспечению качества работы с клиентами. Руководитель департамента разработки и внедрения ПО «Страхового дома ВСК» Вадим Орлов говорит: «У нас 84 региональных филиала и более 300 отделений. После появления ОСАГО мы взяли обязательство: где бы клиент ни купил наш полис, мы должны обслужить его в любом филиале. Если человек застраховал машину в Москве, а в аварию попал, допустим, в Челябинске, он может смело идти в наш челябинский офис». По информации с ione.ru