Новости CRM систем


Добавить пресс-релиз
15.09.20 Благодаря этому, больше никаких копирований ТТН не требуется. То есть, Вы получили заказ на Prom, оно пришло в KeepinCRM, дальше Вы сгенерировали ТТН в системе и теперь сможете одной кнопкой отправить его в заказ на Prom. Также работает синхронизация ТТН с Prom в KeepinCRM, то есть Вы создаете ТТН на Prom и оно автоматически появляется и сканируется в нашей системе.

11.09.20 Новые возможности AMBER CRM 3.8. • Появилась встроенная интеграция с мессенджерами Telegram и Viber. AMBER научился поддерживать функционал ботов и использовать его в любых бизнес-процессах, например, в рамках взаимодействия с клиентами во время продажи или доставки, при назначении собеседования кандидату на вакансию, при оформлении сотрудника в штат и любых других. Теперь можно полностью управлять процессами в AMBER с помощью настраиваемых ботов без участия человека. • Реализована интеграция с ФССП для проверки данных по контактам на наличие задолженностей по налогам и открытых судебных дел. • Создан механизм фиксации изменения записей пользователями AMBER. • Расширены возможности настройки контролов для создания форм и объектов AMBER. • Расширены возможности по работе с быстрыми фильтрами: • Расширены возможности конструктора бизнес-

07.09.20 В WireCRM появилась возможность подставлять данные клиентов в шаблоны при отправке писем в почтовом редакторе, для этого нужно заранее подготовить шаблоны с метками, зайти в почтовый редактор, выбрать контакт, которому вы будете отправлять письмо, выбрать шаблон из списка и данные по контакту будут автоматически подставлены в письмо, остается только проверить письмо и отправить, в случае необходимости подкорректировать перед отправкой.

04.09.20 В CRM «Клиентская база» появилось 3 новых шаблона для конструктора вычислений, которые улучшают работу с полями типа «Текст». Добавили шаблоны: «Объединение текста», «Обрезать текст» и «Копировать в поле как текст». Шаблон «Объединение текста» умеет объединять информацию со всех полей в одно. Шаблон «Обрезать текст» обрезает текст из поля источника до заданного размера. Шаблон «Копировать в поле как текст» конвертирует поле любого типа в текст. Подробнее обо всех шаблонах читайте на сайте «КБ».

02.09.20 Теперь настроить заполнение полей можно сразу по двум базам "Адреса" и "Название компании". База адреса находит и автоматически заполняет реквизиты компании от улицы и индекса до координат на карте: широты и долготы. Владельцам курьерских служб или доставки обновление поможет более точно узнавать адрес клиентов, не спрашивая их об этом. Подробнее о настройках и автозаполнении в обновлённой документации.

31.08.20 В августе 2020 года вышла обновленная версия системы «Управление маркетинговыми кампаниями» на новой архитектуре с использованием ядра MS SQL2019. Изменения в новой версии: • проведена реструктуризация пользовательского интерфейса: данные и настройки разделены и сгруппированы на отдельных вкладках, добавлена фильтрация данных; • выполнен перевод формул вычислений расчетных показателей в вид, доступный пользователям; • реализован перевод отображения простых таблиц в интерфейсе в динамический вид, где состав полей определяется пользователем; • полностью оптимизированы и унифицированы настройки показателей акций и экономических паспортов; • реализован новый встроенный модуль «Калькулятор ТМ активностей». С помощью его пользователи системы могут самостоятельно создавать новые типы характеристик ТМ акций (прибыльность, эффективность).

30.08.20 В таблицу задач добавили колонку действий. Теперь не нужно открывать карточку задачи чтобы ее завершить или отложить. Отложить задачу вы сможете, только если был назначен дедлайн. В конструкторе веб-форм можно отключить перезапись контакта. Если один и тот же клиент оставит несколько заявок на сайте под разными именами, S2 обнаружит это и предупредит о дублировании. По умолчанию система добавит в карточку последние данные, которые клиент оставил на сайте. Но теперь можно отключить перезапись контакта. Сработавшие автоматические сценарии можно отследить в подразделе «логи». Раньше для этого приходилось обращаться в техподдержку S2. В этом же разделе удобно настраивать новые автоматизации.

28.08.20 Теперь, в KeepinCRM может автоматически обновляться товар из интернет-магазина. Синхронизация происходит через формат XML, единственное что требуется от компании, это сформировать файл, и указать url в KeepinCRM. Все остальное сделает система. Автоматическое обновление товара, каждые три часа.

28.08.20 В CRM-системе «Клиентская база» администратор может задать график доступа в программу для определенных групп пользователей. Например, пользователи из группы менеджеры не смогут войти в систему по будням или после 17:00. Такая настройка поможет компаниям улучшить работу с удаленными сотрудниками, а также защитить данные от несанкционированного доступа. Войти в CRM-систему компании после заданного времени будет просто невозможно. Настроить расписание можно для любых групп пользователей.

26.08.20 Осень близко, время снимать урожай! Автоматизируйте работу с клиентами и соберите больше сочной прибыли. Перенесите все бизнес-процессы в CRM — пусть система работает за вас. А для этого зарегистрируйтесь в CRM «Клиентская база» до 15.09 со скидкой 10% при оплате от трех месяцев. Введите промокод CRMCB при регистрации и получите свой подарок. Ворвитесь в эту осень эффектно. Управляйте бизнесом эффективно. *В акции не участвуют тарифы «Максимум» и «Премиум».

24.08.20 CRM Клиентская база разделила новости и блог компании. Теперь пользователи срм-системы получат больше полезной информации о работе конструктора, внедрении CRM и многое другое. Редакция уже опубликовала первую статью про 5 бизнес-процессов, которые можно автоматизировать уже сегодня с помощью конструктора: разграничение доступа, создание персональных отчетов с любыми показателями, перенос воронки продаж, договора с автоматическим заполнением, и автоматическое создание заявок прямо из вашего почтового ящика.

20.08.20 Подготовили подробную инструкцию, как пользователи CRM Клиентская база могут настроить прием заявок в систему через почтовый модуль без программирования. Инструкция будет полезна всем, кто не может подключить сайт к CRM по тем или иным причинам. Чтобы настроить парсинг или автоматическое создание — программист не нужен, сделать это пользователь сможет самостоятельно. Такое решение пригодится владельцам сайтов, кто не хочет или не может изменить код сайта: у кого нет доступа к сайту; кто ведет бизнес через соцсети; у кого сложные формы заявки, в которые нельзя вносить изменения.

19.08.20 В июле этого года CRM Клиентская база анонсировала модуль DaData. Он упрощает заполнение важных данных в карточке компании, автоматически подставляя в поля ИНН, КПП, ОГРН, адрес, контакты и даже данные руководителя. В этом материале рассказали, как модуль помог в работе одному из наших пользователей — проекту «Твори добро».

18.08.20 Теперь задачу, заявку, сделку можно привязать к чатам поддержки, виджеты которых размещаются на сайтах. Раньше этот было доступно только для чатов из мессенджеров и соцсетей. Переписка отображается в активностях карточки объекта. Появились новые сценарии автоматизации для договоров. Теперь система может создавать и заполнять договоры. Для этого нужно настроить условия и действия в карточке сделки. Новые поля в карточках сделают удобнее некоторые операции. Благодаря полю «Группы» в карточке контакта можно одним кликом добавить клиента в группу. Поле «Счета» в карточках заявок и сделок позволяет отфильтровать сделки, к которым счет не прикреплен. Поля «Сумма продуктов» и «Общее количество продуктов» в шаблоне позволяют системе сгенерировать документ, в котором эти категории будут рассчитаны автоматически.

14.08.20 По многочисленных обращениях наших клиентов, команда KeepinCRM решила реализовать интеграцию с Tilda. Возможности функционала: автоматическое получение заказов; автоматическое получение данных из форм; привязка товаров по артикулу, в том числе вариантов; передача UTM-меток; настройка пользовательских полей; подключения неограниченного количества магазинов или сайтов; создание лида или клиента; настройка источника (для статистики); добавление статуса; выбор тегов и ответственных; автоматическое создание задачи и карточки покупателя; журнал запросов.

13.08.20 В последнее время мы всерьез взялись за работу нашей технической поддержки. Скорость работы и качество реакции на заявку на прямую влияет на срок жизни клиента в компании. Пользователи хотят, чтобы заявки в техподдержку решались быстро. Выяснили, что влияет на скорость решения — отсутствие доступов к CRM-системе для техподдержки. Сложно научить всех клиентов сразу выдавать доступы при подаче заявки. Поэтому, подумали как сэкономить время для всех. Чтобы подать заявку, пользователь открывает доступ для техподдержки в настройках безопасности. Доступ действителен, пока открыта заявка и пользователь не изменил настройки. Специалист техподдержки не учитывается как пользователь по тарифу. Подробнее о настройке временного доступа для техподдержки, читайте в этом материале.

05.08.20 Шаблоны документов можно загрузить в S2 CRM в формате DOCX. До обновления информацию из текстового файла приходилось копировать и переносить в HTML-конструктор. Потом текст, колонки, строчки нужно было форматировать вручную, потому что HTML-конструктор не поддерживает все функции Word. Теперь эта проблема решена. В DOCX-шаблон система подставляет название фирмы, адреса, телефоны и другие значения. Файл из карточки объекта можно скачать на компьютер или отправить клиенту по электронной почте. DOCX-шаблоны доступны пока только для документов: договоров, актов, смет, ведомостей.

03.08.20 В конструкторе CRM «Клиентская база» есть функционал «Информер» — специальный блок, который помогает менеджеру быстрее найти информацию в карточке клиента, товара, проекта, в также счете на оплату и заявке. Чтобы пользователи CRM смогли сделать записи в таблицах еще эффективнее, добавили: возможность дополнять информеры справкой — администратор может задать текстовое описание для каждого информера в таблице. Справка отображается внизу страницы с таблицей; 11 стандартных цветовых схем — теперь задать цветовое оформление можно через палитру или выбрать уже готовые цветовые сочетания; изменение порядка информеров в настройках — менять порядок можно также, как и поля в таблице. Записали видео обзор обновлений, посмотреть ее можно на нашем YouTube-канале.

30.07.20 Теперь в KeepinCRM на рабочем столе есть виджеты, с помощью которых сразу можно увидеть работу компании и общие показатели. Например: источники сделок; структура доходов; задачи; ТОП 10 сделок по задолженности; информация по пользователям; прибыло в отделение НП; ТОП 10 городов по отправке НП; воронка продаж; ТОП 10 товаров; сумма сделок по пользователям; проведены платежи; кол-во заказов по часам / дням; журнал активности. Также, каждая компания может настроить отображение виджетов под себя.

22.07.20 Добавили новый модуль DaData в CRM-систему «Клиентская база». Он поможет пользователям CRM избежать ошибки при вводе данных клиентов. Реализовали функции сервиса — поиск по названию компании и автоматическое подставление данных в поля записей любых таблиц. Настроить автозаполнение полей пользователи смогут по любым таблицам. Интегрированный модуль заполняет такие поля: - название компании или ФИО контактного лица; - местоположение: название улицы, города или даже страны; - ИНН, КПП, ОГРН, дата выдачи ОГРН, тип организации и другие важные детали. Количество запросов для одного аккаунта в день — 10 000 заполнений. Бесплатное подключение модуля доступно пользователям с тарифами 25, Premium, Maximum. Стоимость подключения для других тарифов — 5000 рублей. Проконсультироваться с менеджером через онлайн-консультант на сайте.

19.07.20 Новое поле выглядит и работает как обычный список, однако его пункты не приходится добавлять в настройки CRM руками — они автоматически загружаются и обновляются из указанного вами источника. Например, если у вас есть интернет-магазин и вы сотрудничаете со службой доставки, то можно сделать так, чтобы данные о пунктах самовывоза добавлялись в CRM автоматически. Для указания в карточке объекта актуальной информации, вашим менеджерам нужно всего лишь нажать на новое поле и выбрать из списка нужный вариант. Единственное условие работы поля «Список (внешний источник)» — данные должны быть сформированы на стороннем ресурсе в формате JSON-файла.

17.07.20 В В новом обновлении Мегаплана появилась кнопка для запуска внутренних видеоконференций. Они не ограничены по времени и количеству участников, в отличие от других популярных сервисов. К тому же защищены от несанкционированного доступа. Также удобно и то, что теперь Мегаплан интегрирован с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Интеграция позволяет вести переписку с пользователями мессенджеров прямо из CRM, не заходя в приложения на телефоне. Начиная с июньского обновления, система отслеживает прочтение писем клиентами и может запускать дальнейшую цепочку продающих писем. В прошлом обновлении в Мегаплане появилась канбан-доска для задач, а после этого она обновила настройки и стала еще удобнее. Напомним, что канбан делает более наглядным процесс работы над задачей или проектом, позволяя настраивать условия перехода на каждый последующий этап.

16.07.20 Команда KeepinCRM, позволила добавлять Налог. Основные возможности функционала: создание нескольких НДС с различными %; несколько методов расчета НДС (когда НДС уже входит в цену товара и наверх цены) возможность добавлять НДС к документам; расчет НДС в заказах.

07.07.20 S2 CRM интегрировалась с MCN Telecom — виртуальной АТС для бизнеса. Таким образом теперь пользователи S2 могут выбирать сразу из 20 поставщиков телефонии. Интеграция с MCN Telecom дает пользователям CRM-системы возможность упростить работу со звонками: избавляет от необходимости вручную набирать номер клиента, позволяет сохранять и скачивать записи звонков, звонить клиентам с мобильного телефона, во время разговора фиксировать информацию о клиенте, анализировать статистику по входящим, исходящим, принятым и пропущенным звонкам.

04.07.20 Если сайт вашей компании сделан на конструкторе Tilda, то теперь вы сможете отследить переходы по UTM-меткам в своем аккаунте S2 CRM. С помощью UTM-меток можно узнать, откуда пришли заявки. Раньше эти данные отображались только в «Яндекс. Метрике» или в личном кабинете Tilda. Теперь этот функционал доступен в S2 CRM. Вы можете просматривать информацию по UTM-меткам как в таблицах разделов, так и внутри карточек объектов. А если вам нужно сравнить между собой эффективность нескольких баннеров, то просто настройте в таблице раздела фильтр по UTM-метке. Тогда вы увидите, сколько именно заявок пришло с каждого баннера, и поймете, какой из них лучше сработал.

30.06.20 Специалисты KeepinCRM добавили возможность получить всю информацию по заказу из системы (GET method), а не только записывать. Это требуется в случаях, если наши клиенты самостоятельно выполняют интеграции с посторонними сервисами, для обмена данных, при этом KeepinCRM выступает в роли приемника и обработчика данных с Rozetka, Prom, сайтов и тому подобное.

29.06.20 Раньше массовые действия можно было выполнять только из таблиц разделов. Теперь функция доступна из карточек объектов. Это позволяет пользователям: изменять данные, отвязывать, удалять, дублировать или перемещать объекты в архив. Также массовые действия из карточек дают возможность создавать задачи и отправлять SMS и email сообщения. Один из вариантов использования функции — массовое изменение ответственных сотрудников по сделкам. Раньше сделать это можно было только из таблицы раздела «Сделки». Приходилось среди всех сделок находить нужные и применять к ним массовое изменение данных. Теперь то же самое вы сможете сделать из карточки клиента. Это сэкономит вам время и избавить от лишних действий.

26.06.20 Раньше в S2 CRM дублирование продуктов выполнялось только в таблице модуля «Продукты». Теперь функция стала доступна из карточек объектов. Дублирование из карточки пригодится, если вы продаете в одной сделке несколько одинаковых продуктов, но у одного из них нужно изменить какой-либо параметр. Например, цену, если вы договорились с клиентом, что один товар продается за полную стоимость, а второй со скидкой. Раньше, чтобы это сделать, нужно было зайти в раздел «Продукты», продублировать продукт, изменить данные. Затем открыть карточку клиента и привязать продублированный продукт. Теперь всё стало удобнее: дублировать продукт и изменить его данные можно из карточки объекта.

18.06.20 Платформа «Клиентская база» постоянно развивается. Каждый месяц мы выпускаем новые доработки, с помощью них вы сможете перенести еще больше бизнес-процессов в вашу конфигурацию. А чтобы быстрее разобраться в новых настройках, записали подробный видеообзор.

12.06.20 Интеграция с BlackBox, позволяет автоматически проводить проверку покупателя в заказе, который Вы создаете или создается автоматически (при интеграции собственного сайта, Rozetka, Prom). Как это можно использовать? К примеру, если к Вам поступил новый заказ и данный покупатель найден в базе, то перед отправкой у него можно запросить оплату за доставку или полную оплату (решать Вам). Подключив данную интеграцию Вы сможете уменьшить % отказов от сделок.

11.06.20 С помощью этого кейса нам удалось разработать универсальное решение для всех пользователей CRM «Клиентская база», кто не может подключить сайт к CRM по тем или иным причинам. Чтобы настроить парсинг или автоматическое создание — программист не нужен, сделать это пользователь сможет самостоятельно. Такое решение пригодится владельцам сайтов, кто не хочет или не может изменить код сайта: - у кого нет доступа к сайту; - кто ведет бизнес через соцсети; - у кого сложные формы заявки, в которые нельзя вносить изменения. На основе кейса мы записали видеоурок, где подробно рассказали о каждом шаге по настройке автоматического создания заявок из писем.

10.06.20 К нам часто обращались клиенты с вопросом: У меня несколько видов товаров или услуг и каждый имеет свою уникальную последовательность, свои этапы работы и выполнения. Во FreshOffice всегда были сделки, но с единой линейкой этапов. В новом приложении построенному по принципу микро сервисов, создали мультиворонку. Теперь под каждый вид продаж, услуг вы можете прописать разные этапы работы с клиентом. У каждой сделки свой журнал действий: звонки не перемешиваются между сделок, каждое письмо на своем месте, задачи под контролем и комментарии на виду. Если это нравится нашим пользователям, значит мы поработали не зря!

08.06.20 На YouTube-канале платформы-конструктора "Клиентская база" вышло новое видео «Обновление ревизии 21830». В выпуске рассказали про новые шаблоны в конструкторе, как их правильно настраивать и какие новые возможности они открывают. Теперь вы сможете сделать вашу конфигурацию еще удобнее.

02.06.20 В приложении «Монолит Агент» появился новый удобный функционал для заполнения анкет визита. Теперь не нужно тратить много времени на ручной ввод данных: достаточно сделать фотографию, и все позиции заполнятся автоматически. Распознавание занимает всего несколько минут. Торговый представитель в приложении «Монолит Агент» использует приложение «SmartMerch Camera», которое позволяет создавать фотографии со специальными параметрами для дальнейшего распознавания товаров. Пользователь выбирает тип (теплая полка, холодная полка и т.д) и фотографирует место продаж. Данные в режиме online отправляются в «Монолит: CRM» и распознаются. Далее они отправляется в систему «Монолит: CRM», встают в очередь и распознаются на сервере партнера (компании «SmartMerch»), после чего результат распознавания возвращается обратно к пользователю.

29.05.20 Раньше, когда клиент оставлял несколько заявок через форму на сайте, то наша CRM не могла определить, что заявки поступили от одного и того же человека. Вместо этого в системе создавались новые контакты. Из-за этого сотрудникам было трудно понять, что запросы поступают от одного клиента. Мы исправили эту проблему и теперь S2 CRM умеет обнаруживать дубликаты данных, и привязывать заявки/сделки к существующим контактам или компаниям. Происходит это примерно так: клиент впервые оставляет заявку и вводит в форму захвата свои данные. Система запоминает их и создает в CRM два объекта — контакт и заявку. Когда клиент снова оставляет заявку и вводит в форму свои данные, то система обнаруживает, что данные уже вводились и прикрепляет заявку к ранее созданному контакту.

28.05.20 Малый бизнес как никакой другой нуждается в поддержке и надежных инструментах. CRM система «Дела Идут» уже 8 лет на рынке B2B и теперь мы даем вам возможность не просто рекомендовать нашу систему своим партнерам, коллегам и знакомым, а получать за это справедливое вознаграждение. Как это работает Передайте свой реферальный код знакомым, чтобы они активировали его в разделе «Система». После активации они получат 500p на свой счет, а вы будете получать 30% от суммы каждого пополнения баланса, аккаунтом, который активировал ваш код на счет своего аккаунта. Начисления на ваш счет начинаются с момента активации вашего кода. Средства начисляются на ваш основной счет аккаунта «Дела Идут». С него же происходят списания за использование системы на основании тарифного плана. Свой код вы можете найти в разделе «Система», там же вы можете посмотре

25.05.20 Константы нужны, чтобы пользователям было проще работать с формулами. Представим, что у вас есть автоматизации бизнес-процессов, которые при выполнении денежных операций производят вычисления по формуле. Например, рассчитывают комиссию банка. Раньше, если размер комиссии менялся, то приходилось изменять каждую формулу вручную. Это могло отнимать слишком много времени. Мы это исправили: теперь вам требуется изменить значение только в константе, и во всех формулах, где используется значение из константного поля, данные обновятся автоматически.

22.05.20 Наша команда добавила возможность отправлять СМС из системы под разными подписями. Теперь можно добавить любое количество аккаунтов TurboSMS. Для чего это нужно? К примеру у Вас несколько интернет-магазинов с разными названиями и нужно, чтобы автоматические SMS отправлялись из подписи прикрепленного к определенному магазину. Теперь это возможно настроить в интеграции. Также вывели информацию о балансе кредитов в TurboSMS.

20.05.20 Мы добавили в S2 CRM корзину для продуктов, которая в три раза ускорила процесс распределения продуктов. Раньше, чтобы привязать продукты к объекту нужно было зайти, например, в раздел «Заявки», открыть карточку клиента и привязать к ней продукты. Кажется, что ничего критичного. Но если продукты нужно привязать не только к заявкам, но еще и к сделкам, контактам, компаниям, то эти действия потребуется выполнить еще три раза. Мы оптимизировали этот процесс и теперь нужно всего лишь зайти в раздел «Продукты», набрать продукты в корзину и распределить по необходимым разделам и объектам.

20.05.20 В новой CRM-системе CB Lite пользователи могут работать сразу после регистрации. Мы убрали сложные настройки и лишние кнопки, оставили только нужные бизнесу функции: - сводный отчет по отделу продаж; - клиентская база и карточки клиентов; - список сотрудников; - выписка отчетов; - создание заявок; - персонализация. Подробнее о новом продукте CB Lite можно узнать на сайте «Клиентской базы».

15.05.20 Раньше, когда вы получали уведомления в S2, на экране появлялось всплывающее окно, которое исчезало через пару секунд. Это не удобно: есть риск пропустить важное оповещение. Например о том, что сотрудник назначен ответственным за сделку. В последнем обновлении мы исправили эту проблему: теперь можно сделать так, чтобы уведомления закрывались только при нажатии на кнопку «Подтвердить». Когда уведомление подтверждается, то в карточке объекта указывается, кем и когда сообщение было прочитано. Это полезно тем, что сотрудникам больше не нужно узнавать друг у друга, ознакомился ли коллега с уведомлением. Нужно просто открыть карточку объекта и посмотреть в активностях подтверждено ли оповещение.

17.04.20 Отдел техподдержки привык работать в офисе, а тут внезапно — коронавирус, эпидемия, карантин. И уже с 30 марта весь штат «Клиентской базы» перешел на удаленку. Технически сменить рабочий формат оказалось просто, а вот с моральной подготовкой — сложнее. Рассказываем, как организовали работу отдела техподдержки удаленно и сохранили эффективность специалистов.

14.04.20 Наши специалисты разработали возможность контроля переходов по этапам сделок. Это позволит сотрудникам копмании корректно обрабатывать каждый заказ. Например: заказ на этапе "Принят" не может быть перемещен сотрудником на этап "Получено клиентом", так как между ними есть еще несколько этапов по которым он должен пройти. Каждый пользователь KeepinCRM может настроить "Переходы по этапам" под свой процесс работы.

10.04.20 WireCRM добавили интеграцию сервиса отправки сообщений SigmaSMS, теперь вы можете отправить СМС сообщение из карточки контакта, можете отправить сообщение при клике на номер мобильного телефона. SigmaSMS — сервис массовых CMC рассылок. Сервис можно использовать для отправки автоматических сообщений по триггерам и для массовых рассылок. SigmaSMS работает напрямую с операторами связи в Москве и в регионах.

10.04.20 В CRM «Клиентская база» вы можете заказать услугу «настройка карточки клиента» — создать карточку в CRM или адаптировать ее по шаблону из Excel, который вы уже ведете. В этом материале объяснили, почему у настройки такая цена, какие преимущества она дает бизнесу, а также как с ее помощью сделать работу отдела продаж эффективнее и почему пора попрощаться с Excel.

04.04.20 WireCRM добавили интеграцию плагина электронной коммерции для Wordpress - WooCommerce, с помощью данного плагина вы можете организовать интернет-магазин для продажи товаров. Интеграция позволяет передавать данные о заказах в интернет магазине на WooCommerce в CRM систему, передаются данные о клиенте (имя, фамилия, телефон, почта), а также данные заказа (сумма заказа, адрес, позиции заказа). В CRM системе будет создана карточка контакта, заказа или сделки, с уже привязанным

31.03.20 С распространением COVID-19 многие организации временно закрыли свои офлайн-магазины и переходят к онлайн работе. Также уменьшились объемы продаж, и покупательские способности. Чтобы поддержать организации в этот период, KeepinCRM решили предоставить 50% скидки на все услуги, а именно: внедрение KeepinCRM; интеграции веб-сайтов; модули Rozetka, Prom; лицензии на дополнительных пользователей. Если Вы планируете внедрять CRM-систему - то именно сейчас лучшее время, чтобы это сделать. А специалисты CRM в свою очередь помогут во внедрении. Для тех кто уже пользуется системой - это удобное время для продолжения лицензий и модулей по приятной цене. Внедряйте CRM-систему в свою компанию, развивайте онлайн продажи и систематизируйте работу удаленных сотрудников.

26.03.20 Наша команда изменила модуль "Записи", который позволяет в режиме он-лайн проводить запись клиентов к сотрудникам компании и автоматизировать часть действий, которые выполняет администратор, например: оперативно добавлять записи; заполнять меньше данных, так часть часть уже заполнена; настраивать график работы всей компаним; автоматически отправлять SMS-напоминание клиентам о записи; мгновенно искать нужную информацию; прямо в календаре можно посмотреть график всех сотрудников - чтобы информировать клиентов; добавлять услуги к записи и проводить финансы. Данный модуль может использоваться в салонах красоты, сервисном обслуживании, медицинских учреждениях, стоматологии и других сферах бизнеса, где нужна запись клиентов.

25.03.20 LP-CRM-система для продаж физических товаров через одностраничные сайты и интернет-магазины. LP-CRM позволит ускорить Ваш бизнес и работу менеджеров. Теперь Вам не нужно тратится на дополнительные сервисы и сотрудников. LP-CRM интегрирована с сервисами доставки, отправки смс, IP-телефонией, CPA-сетями. Также есть возможность интегрировать с любым сервисом по запросу в техподдержку.

24.03.20 Счетчик заболевших коронавирусом обновляется ежедневно, страны закрывают границы, а в магазинах с полок исчезает гречка и консервы. Карантин могут объявить в любой момент, поэтому удаленка — оптимальное решение, как бизнесу продержаться на плаву даже в такое непростое время. Но взять и перевести штат на удаленку — не просто, нужна грамотная подготовка. Делимся с вами опытом, как это сделали мы в CRM "Клиентская База".

23.03.20 В прошлом году мы внесли одно из важных обновлений в нашу CRM-систему — добавили конструктор отчетов. Теперь в CRM «Клиентская База» вы можете настроить типовые отчеты по каждому отделу, добавить к ним сводные таблицы и показатели. Для руководителей это отличная возможность держать все продажи и персонал под контролем. Как работает конструктор отчетов? Чтобы вы могли при желании самостоятельно настроить конструктор отчетов, мы записали урок и обновили наш курс «Конфигуратор». Теперь изучить работу конструктора можно по видео или текстовой версии.

19.03.20 УРА! Мобильная CRM! Мобильная версия LP-CRM!

13.03.20 Благодаря интеграции KeepinCRM и почтовой службой "УкрПошта" процесс работы с посылками можно ускорить, автоматизировать, структурировать, и не важно какой тип отправлений Вы проводите, мы поддерживаем все из них. Если Вы подключаете интеграцию, то получаете такой функционал: создание ТТН в несколько кликов; отправление любого типа отправления; автоматическое сканирование статусов ТТН; автоматические изменения этапов сделок в зависимости от статуса ТТН; автоматически отправлять SMS клиентам; возможность подключить несколько аккаунтов УкрПошти; отдельный раздел со всеми ТТН всех систем доставки и многое другое.

01.03.20 Теперь к сделкам в U-CRM можно добавлять товары и услуги. Так же, открыт раздел "Товары и услуги", где вы сможете контролировать наличие количества товаров на разных складах. Дополнительно система сама подскажет ответственному сотруднику о малом остатке товара. Скоро будет автоматизированная система формирования списка закупок, чтобы вы могли избавится от рутины и не следить за наличием.

20.02.20 WireCRM добавили интеграцию сервиса отправки сообщений SMSprofi, теперь вы можете отправить СМС сообщение из карточки контакта, можете отправить сообщение при клике на номер мобильного телефона. SMSprofi — сервис массовых CMC рассылок. Услуги сервиса ориентированы на решение задач по отправке sms клиентам и автоматизации смс информирования. Сервис можно использовать для отправки автоматических сообщений по триггерам и для массовых рассылок.

14.02.20 Интеграция KeepinCRM с Prom, упрощает и автоматизирует работу с заказами. Возможности интеграции: все заказы приходят в аккаунт CRM; на основе склада можно генерировать файлы для загрузки товара на Prom; возможна переписка с покупателями сразу в нашей CRM; в наличии возможность автоматического приема заказа с статуса "Новый" на статус "Принятый"; возможно выгрузить все предыдущие заказы и автоматически создать базу клиентов; при получении нового заказа автоматически создается карточка клиента со всеми его данными.

11.02.20 Выпущен релиз версии 2020.1 В выпуске новый плагин "Чаты и мессенджеры", интегрированный с популярными чатами Telegram, Viber, Whatsapp (через ChatAPI) и социальными сетями Vkontakte, Facebook. Плагин обладает возможностью расширения списка интеграций сторонними разработчиками. Для разработчиков внедрена система PHP Hook & Filters, аналогичная системе Wordpress и позволяющая расширять и дополнять функционал системы под конкретные задачи.

10.02.20 «Хок Хаус Интегрэйшн» сообщает о завершении проекта по разработке и внедрению программного комплекса «База знаний» на платформе AMBER для энергосбытовой компании АО «ЭнергосбыТ Плюс». Основной целью проекта являлось создание единого информационного пространства для сотрудников и клиентов с удобным и оперативным поиском данных по подключенному к системе контенту. В ходе проекта были решены следующие задачи: • Создано структурированное хранилище данных, объединяющее внутренние информационные источники компании. • Настроены бизнес-процессы актуализации источников ответственными исполнителями в рамках их прав и полномочий, их ранжирование, а также уведомления пользователей о важных изменениях. • Настроены инструменты для постановки и контроля задач. • Разработаны средства удобного контекстного поиска и др.

07.02.20 В февральском обновлении CRM INTRUM появился всеми ожидаемый функционал. Большая работа была проведена над базой собственников, теперь в системе можно видеть отображаемые объекты на интерактивной карте. Важным нововведением стал архив объектов, где можно найти контактные и другие данные по объектам, опубликованным начиная с 2015 года и даже снятых с публикации. Также обновился функционал раздела "Объекты", где теперь можно видеть похожие объекты у коллег в одной компании и внешней базе. Можно найти дубли, размещенные на других досках конкурентами или самим собственником. Пользователи давно просили возможность подключать внешние email аккаунты и теперь это стало реальностью. Новая функция "Живой поиск по контактам" поможет агентам оптимизировать скорость работы.

05.02.20 С помощью обязательных полей в S2 менеджеры перестанут создавать карточки объектов с недостающей важной информацией, а также переводить сделки на этапы, пока до конца не отработают предыдущие. Это позволит работать со сделками по единому стандарту, не допускать ошибок и завершать продажи с полным пакетом документов. Как настроить обязательные поля и как выглядит работа с ними в S2, показано на видео.

05.02.20 В ходе сделок менеджеры часто ошибаются: - не отслеживают заявки на сайте и упускают клиентов, - неверно обрабатывают заявки, - не соблюдают скрипты, - ошибаются в расчетах, - делают ошибки в документах, - не контролируют оплаты. Проблем можно избежать, если правильно работать в CRM-системе. Как ее настроить, чтобы она помогала менеджерам, показано на видео.

05.02.20 В шаблонах документов в S2 можно работать с таблицами, и недавно появилась доработка, при которой можно форматировать ячейки и значения в них, вплоть до употребления имен и фамилий в родительном падеже. Sms или e-mail теперь можно отправлять сразу всем контактам, привязанным к компании/сделке. Раньше имена приходилось вставлять в адресную строку вручную. В настройках интеграции с кассой теперь можно включить автоматическое закрытие смены. А также по умолчанию указывать имя дежурного кассира в платежных поручениях и чеках. Если компания ведет запись на услуги с разной длительностью, то при записи клиента на процедуры с разной длительности для него указывается общее время, которое он оплачивает.

05.02.20 Новое название компании означает переход на новый качественный уровень сервиса. Salesap выросла за пределы понятия CRM-системы для продаж. Благодаря новым разработкам с ее помощью можно управлять сотрудниками, складом, финансами, а также специфическими процессами в отдельных отраслях бизнеса (недвижимостью, медицинской клиникой и т.д.). А во-вторых, S2 звучит короче и легче запоминается. А появилось такое сочетание из первоначального названия компании Salesapiens (sale+sapiens).

15.01.20 Интеграция KeepinCRM с Rozetka, позволяет работать с несколькими аккаунтами (магазинами), упрощает работу с заказами, которые сразу попадают в систему со всей информацией. Система позволит изменять статусы, работать с доставкой и вести переписку с клиентами. Также возможно генерировать XML-файл и осуществлять изменения по товарам и контролировать их остатки.

23.12.19 В CRM системе WireCRM появилась возможность быстро отправить созданный в CRM системе счет на почту, для этого нужно зайти в карточку счета, нажать кнопку Еще - Отправить на Email, после этого действия откроется форма отправки Email с уже прикрепленным счетом на оплату по данному клиенту, в теме письма уже будет стоять значение "Счет на оплату", в поле "Кому", будет заполнен адрес почты клиента, а во вложении будет прикреплен файл со счетом, вам останется только подкорректировать текст письма или оставить его не измененным и нажать кнопку Отправить. Эта небольшая доработка помогает ускорить работу со счетами, теперь не нужно скачивать счет и добавлять его в ваш Email клиент, заполнять адресата и содержимое письма, теперь все можно сделать прямо в CRM системе.

18.12.19 Мы занимаемся тем, что помогаем компаниям лучше продавать, анализируя практики лучших продавцов. Neuron— надстройка для CRM, например, она прекрасно интегрируется в популярную систему Битрикс и Amo. Софт начинает следить за всеми действиями сотрудников отдела продаж — сколько звонков каждый сделал в течение дня, сколько провел встреч, с каким результатом и так далее.

09.12.19 Повысьте конверсию, настроив автосценарии в SalesapCRM на всех этапах сделки. Клиент не взял трубку — присвойте заявке статус «Недозвон», и система даст задание связаться снова с дедлайном, который вы зададите. Клиент не готов купить продукт сразу — поставьте в своем поле «Дата следующего контакта» число, когда можно будет перезвонить. В этот день SalesapCRM вышлет напоминание, и вы не упустите продажу. Чтобы сделки не зависали, настройте при переводе на новый этап постановку задачи с нужным дедлайном проконтролировать клиента. Если у сделки меняется ответственный, то задайте в настройках автозадачу для новенького ознакомиться с карточкой клиента — и сделка не потеряется внутри компании. Напоминайте клиентам о сроках оплаты. А чтобы помнить о каждом, настройте в CRM сценарий: за день до дедлайна напомнить менеджеру позвонить клиенту.

05.12.19 Мы достаточно скромно и тихо представили в первых числах ноября новую версию FreshOffice. Сразу через месяц, опубликован второй релиз. На данный момент у FreshOffice - два действующих облачных приложения. Только инновационная разработка микросервисов позволяет, так быстро собирать и выпускать релизы. У нас запланирован ежемесячный марафон на весь 2020 год. Впереди много интересного! По нашему мнению - ни одно в мире монолитное, большое решение не сможет посоперничать по скорости разработки, сборки, скорости доступа к данным и прочее с микросервисами. Да что там в мире, в России :-) PS. Что такое микросервисы интересная статья https://habr.com/ru/post/249183/

02.12.19 Кто мы такие? Мы команда молодых, активных, креативных и целеустремленных разработчиков из Екатеринбурга, занимаемся разработкой сайтов уже несколько лет для разных клиентов, среди которых было несколько агентств недвижимости. Как показал опыт сотрудничества со специалистами по недвижимости, требования у агентств к сайтам примерно одинаковые, и потому у нас появилась идея создать универсальную платформу именно для агентств недвижимости, максимально наполнить ее полезными функциями, адаптировать для удобной работы на смартфоне, планшете и компьютере. В результате, простой системы управления сайтом нам показалось недостаточно, и мы решили внедрить некоторые функции, такой популярной в наше время, CRM системы. Нас заинтересовали возможности, которые предлагают на рынке CRM систем наши конкуренты. К большому удивлению, их оказалос

22.11.19 WireCRM добавили интеграцию сервиса отправки сообщений SMSint, теперь вы можете отправить СМС сообщение из карточки контакта, можете отправить сообщение при клике на номер мобильного телефона. SMSint — сервис массовых CMC рассылок в Москве и регионах России. Услуги сервиса ориентированы на решение задач по отправке sms клиентам и автоматизации смс информирования. Сервис можно использовать для отправки автоматических сообщений по триггерам и для массовых рассылок.

12.11.19 CRM система WireCRM добавила интеграцию конструктора лендингов LPgenerator, интеграция с данным сервисом позволяет передавать заявки с форм на сайте или лендинге в CRM систему, передаются данные о клиенте, имя, телефон и почта, в CRM системе будет создана карточка контакта, а также обращение в виде активности, если клиент обратится повторно через форму на сайте LPgenerator, то обращение будет привязано к существующей карточке клиента.

12.11.19 Для владельцев лицензий мы подготовили последние особые условия. Каждому владельцу коробочной версии CRM мы дарим скидку в 15% на продление технической поддержки в пакете с обновлением! А если вы давно задумывались и до сих пор не решились расширить количество пользователей, то самое время это сделать. Не пропустите эти недели распродаж! Главное условие - это успеть воспользоваться данным предложением до 30 ноября 2019 года *Вся дополнительная информация на вашей почте или у персонального менеджера

31.10.19 90% руководителей сталкивались с тем, что сотрудники безответственно относятся к предоставленному им оборудованию. Что-то ломается, что-то теряется, что-то пропадает без вести или «переезжает» к ним домой. Знакомо? Дополнение “Офисная инвентаризация” позволяет вести учет оборудования и офисной мебели, назначать ответственных за каждую единицу, а сотрудники смогут отправлять заявки на ремонт и покупку необходимой им техники.Избавьтесь от проблемы потерянной техники и оставляйте заявки по ссылке

28.10.19 Новый модуль позволяет составлять собственные обучающие курсы внутри компании на основе видео-, текстовых материалов и pdf-файлов. В качестве материалов также могут использоваться видео с youtube, vimeo и других видеохостингов. Модуль также поддерживает составление тестов для проверки и закрепления пройденных материалов.

21.10.19 CRM2WEB - отличная площадка, чтобы сделать правильный выбор при покупке CRM. Поэтому команда СРМ “Клиентская база” решила помочь вам оперативно определиться и дарит скидку 50% на первый месяц работы! Что вы сможете получить за этот месяц: - научиться работать с клиентам быстро и наращивать прибыль; - получить бесплатный расчет ваших идей по автоматизации бизнеса в нашей CRM; - научиться настраивать программу под себя. Дело за малым! Переходите на сайт clientbase.ru, регистрируйте аккаунт, оплатите его до 30 ноября, указав промокод CRM2WEB50, и начните автоматизацию бизнеса для повышения эффективности работы.

17.10.19 Для повышения эффективности компании и ее роста необходимо быть уверенным в знаниях сотрудников. Это и знания продукта, бизнес-процессов, регламентов и проведение регулярных аттестаций. Дать адекватную оценку можно при помощи дополнения «Тестирование» от CRM Клиентская база. Дополнение имеет удобный интерфейс для создания и проведения моментальных тестов, позволяет производить автоматический подсчет результатов, вести сбор статистики о знаниях и компетентности сотрудников. Подходит для руководителей, коучей, преподавателей. Легкая и быстрая проверка знаний с моментальным подсчетом результатов!

11.10.19 В SalesapCRM добавили новый раздел «Начисления». В нем формируются все выплаты сотрудникам: зарплаты, авансы, премии и бонусы. Начислять их можно как вручную, так и настроить автоматический подсчет, чтобы CRM сама все высчитывала. Во втором случае вы забудете про любые ошибки, неучтенные сделки и т.д. В разделе видно все параметры начислений: какому сотруднику, сколько денег и за какой период было начислено, причем указывается даже тип выплаты (зарплата, авас или бонусы). Вместе с новым разделом в SalesapCRM появился новый вид отчета по начислениям, чтобы руководитель смог в любое время увидеть, кому, когда и сколько было выплачено.

04.10.19 • Автоотправка SMS при поступлении заявки и изменении статуса • Модуль интеграции с WooCommerce (WordPress) — заявки онлайн, синхронизация товаров, синхронизация остатков на складе • Интеграция с телефонией RingoStat, Stream Telecom и LiraX • Интеграция с Хорошоп, Платформа LP, Tilda, JivoSite, интернет-магазинами на 1С:Битрикс • Новая Почта: автообновление статусов, фильтры по статусам, несколько отправителей, индикация когда долго не забирают, стоимость доставки, создание и печать реестров • Расходы и прибыль Интеграция с Rozetka, возможность подключения нескольких аккаунтов Rozetka • Комиссия дропшипперам, расчет прибыли и расходов с учетом комиссии дропшипперам, импорт комиссии Rozetka • Интеграция с OpenCart5, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 — заявки онлайн, синхронизация товаров, синхронизация остатков • Интеграция с Приватбанком

02.10.19 WireCRM добавили интеграцию облачной АТС ДСИ - Деловая Сеть Иркутск, интеграция с данным сервисом позволяет выполнять звонки из CRM, просматривать входящие и исходящие звонки, а также видеть пропущенные и неотвеченные звонки, слушать записи разговоров, автоматически создавать карточку клиента и показывать всплывающую карточку клиента при входящем звонке, для интеграции достаточно установить приложение Интеграция ДСИ, произвести некоторые настройки и можно выполнять звонки при клике на номере телефона в CRM.

30.09.19 Очень многие компании начинают общаться с клиентами в соцсетях и мессенджерах, причем получают заявки тоже там. Чтобы не терять их, разработчики SalesapCRM интегрировали свою crm с сервисом Chat2Desk. Он собирает заявки со всех площадок, принадлежащих компании, и передает их на рабочий стол к вашему менеджеру. Самое удобное, что отвечать он может так же в crm: ответы будут приходить клиентам в той же соцсети, в которой они написали вам. Кроме того, из заявок, которые приходят из мессенджеров, теперь так же легко в пар кликов создавать карточки клиентов и сделок, прикреплять к ним платежи, документы и т.д. Вот список доступных платформ для интеграции: WhatsApp (обычный аккаунт); Viber (обычный аккаунт); публичный аккаунт Viber; Instagram (Direct и комментарии); Одноклассники (паблик); ВКонтакте (паблик); Telegram-бота; Facebook (паблик);

30.09.19 WireCRM реализовали интеграцию с сервисом заказа обратных звонков LeadBack. Интеграция позволяет регистрировать в системе клиентов, заказавших обратный звонок или пришедших благодаря онлайн-чату на вашем сайте. Для использования интеграции необходимо установить в магазине приложений модуль "Интеграция LeadBack", после этого в CRM появится соответствующий раздел где можно будет сгенерировать ссылку для уведомлений и вставить ее в личном кабинете LeadBack, по этой ссылке система будет уведомлять о событиях CRM. После заказа обратного звонка на сайте, в CRM будет создана карточка контакта с номером телефона, а также активность со статусом звонка, если звонок был пропущен, то CRM система напомнит об этом. Интеграция также фиксирует чаты в CRM, данные по клиенту будут переданы, а вся переписка с ним будет сохранена в активности.

17.09.19 WireCRM добавили интеграцию сервиса для кредитных и ипотечных брокеров ЭБК system, интеграция с данным сервисом позволяет передавать лиды из ЭБК в CRM систему автоматически, передаются данные о клиенте, имя, фамилия, отчество, телефон, почта, тип кредита, сумма кредита. В CRM системе будет создана карточка контакта с указанным статусом в настройках, с уже заполненными контактными данными.

13.09.19 28 августа компания NetHunt CRMанонсировала раннюю версию синхронизации с Google контактами - одностороннюю синхронизацию, которая добавляет ваши контакты Google в NetHunt CRM. При редактировании чьих-либо данных эти изменения синхронизируются с NetHunt CRM и обновлять их в системе будет не нужно. Клиенты NetHunt CRM могут запустить его вручную или автоматически, а также настроить создание новых контактов или обновить существующие, указав такие данные, как имя, фамилия, должность, компания, телефон и изображение профиля.

12.09.19 В Intrum CRM появилось множество новых функций, а старые были сильно улучшены. Появились новые доски для выгрузки. Теперь их более 200. Были добавлены приватные поля. Важная новая функция, которой многим не хватало. Появилась возможность из мобильного приложения генерировать короткие ссылки и отправлять презентации объектов, в том числе во все мессенджеры. Появилась база объектов всех риэлторов Вашего города. Теперь отраслевая версия стала ещё удобнее. Всеми ожидаемый новый тип распределения звонков по группам тоже есть в новом обновлении. Появился ипотечный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость сразу из карточки объекта. Добавлено приложение "Часовые пояса". Больше у Вас не будет спорных ситуаций с иногородними клиентами. Расчет дней отпусков и новые возможности HR-панели.

11.09.19 В SalesapCRM теперь можно выводить на рабочий стол не только сделки, контакты и заявки, но и любые другие данные (звонки, счета и пр.) Благодаря этому не придется искать их в меню, а открывать нужные карточки в один клик. Кроме того, настраивать период отчетов можно прямо на виджете, что раньше было доступно только из раздела «Аналитика». А еще в SalesapCRM появились совершенно новые виджеты: «Карта», «Объекты» и «Сценарии». С их помощью можно отслеживать местонахождение курьеров, риэлторам быстро находить нужные объекты недвижимости, не открывая парсер, и управлять автоматизациями прямо через виджет.

11.09.19 При настройке интеграции онлайн-кассы с SalesapCRM не нужно устанавливать дополнительное ПО для проведения платежей. Все кассовые операции можно проводить прямо в системе: информация о них автоматически уйдет в налоговую, а чеки распечатаются как обычно. Разумеется, в CRM все действия так же сохранятся. Преимущества новой интеграции: не нужно переносить данные из одной программы в другую, доступ к кассе есть сразу у нескольких продавцов (удобно, если у вас работают курьеры на доставке), все расчеты, проводимые через кассу, отображаются в разделе «Аналитика» и позволяют собирать достоверные отчеты за прошедший период.

11.09.19 В SalesapCRM можно настроить автоматическое назначение ответственных менеджеров по сделке в порядке очереди: 1-я — Иванову, 2-я — Петрову, 3-я — Сидорову, 4-я — снова Иванову, и так по кругу. Так распределение получается равномерным: никто не перегружен и никто не страдает от безделья. Что касается документов, то теперь они не только генерируются по шаблонам, но и отправляются автоматически при наступлении условий, которые вы зададите в настройках. Даже скидки теперь не обязательно применять вручную: можно привязать их к отдельным типам контактов или компаний, и при выставлении счетов CRM сама пересчитает сумму с учетом персональных скидок.

11.09.19 Теперь все обращения из Вк могут напрямую автоматически поступать в SalesapCRM. Для этого нужно добавить в свое сообщество «Форму заявок» с помощью простого конструктора форм и в пару кликов настроить интеграцию с системой. Что произойдет: каждое обращение будет автоматически формироваться в карточку заявки, данные отправителя — в карточку нового клиента, а в поле «Источник» появится отметка, что лид пришел через «Форму заявки». Последнее преимущество позволит отследить, сколько клиентов пришло из Вконтакте и определить эффективность этого рекламного канала.

05.09.19 В SalesapCRM теперь можно отправлять счета и документы прямо из карточки объекта, ничего не сохраняя на компьютер. Появилась автоматизация по звонкам, когда CRM сама выполняет определенные действия при изменении статуса звонка. Например, создает сделку и ставит задачи менеджеру, когда тот присваивает вызову статус «Покупка». И самое интересное:теперь есть автоматизация, по которой все звонки с неизвестных номеров преобразуются в новый контакт. Система создает карточку без имени, но с номером телефона и записью разговора. По этим данным менеджер потом может до конца заполнить карточку нового клиента. Раньше он мог забыть ее завести, и в системе не сохранялось ни одного контакта звонившего.

05.09.19 Теперь в SalesapCRM можно прикреплять сколько угодно файлов к письмам, сгенерированным по шаблонам. Раньше это приходилось делать вручную и долго. Кроме того, для писем с вложениями стал доступен автоматический сценарий. А через почтовый модуль к письму можно привязать любой объект из CRM, и это письмо автоматически сохранится в активности объекта (заявки, сделки). Если раньше нельзя было посмотреть, по какому шаблону создано письмо, то теперь в табличном варианте почтового модуля появился столбец, в который прикрепляется использованный шаблон.

05.09.19 Теперь SalesapCRM можно интегрировать с 15-ю виртуальными АТС. Яндекс.Телефония, в отличие от большинства других, предоставляет более широкий функционал. Вы можете настроить виджет звонка на своем сайте, чтобы пользователи могли позвонить с любой его страницы, а менеджеры — принять вызов прямо в CRM. Также можно записать голосовое сообщение и транслировать его звонящим клиентам в определенное время, например, ночью или в обеденный перерыв. Кроме того, благодаря данной интеграции с клиентами можно общаться внутри SalesapCRM, в личном кабинете ВАТС и даже через мобильное приложение — все звонки сохрантся в CRM.

05.09.19 Теперь в SalesapCRM не обязательно вручную проставлять дату начала и окончания периода, за который надо просмотреть отчет. В системе появились сами периоды: «сегодня», «вчера», «последние 3 дня», «последние 7 дней», «последние 30 дней» и «последние 365 дней». А в табличном варианте отчетов можно навести курсор на любую ячейку и увидеть, из чего сложились траты или прибыль в выбранный день. Во всех отчетах, кроме воронки, можно задать индикатор цели: он покажет, насколько вы приблизились к цели, которую задавали в начале периода. И кроме того, виджеты отчетов на рабочем столе теперь можно настраивать отдельно. Если раньше они показывали только тот отчет, который вы смотрели в «Аналитике», то теперь на них можно выводить любые отчеты, независимо от того, что вы последний раз открывали внутри раздела.

04.09.19 В SalesapCRM теперь отчеты показывают не только сумму сделок, но еще себестоимость проданных продуктов, прибыль компании и начальное сальдо, которое помогает определить наличие или отсутствие выгоды от продаж в отчетном периоде. Для тех, кто работает с записями клиентов (фитнес-клубы, языковые школы и т.д.), появилась вкладка «Выбывшие». В нее автоматически отправляются те, кто записались на занятие и не пришли, либо пришли один раз, и менеджер их удалил из основной группы. Еще одна доработка касается полей в карточках: теперь обязательными можно делать все поля, а не только пользовательские, как было раньше.

04.09.19 В SalesapCRM можно настроить автоматическое создание однотипных объектов, которые вы создаете с определенной периодичностью. Например, каждый понедельник ставите себе одни и те же задачи, раз в месяц высылаете счет таким-то клиентам и т.д. Вроде бы это недолго, но когда клиентов 50, то отправка счетов занимает полдня. Или если двум клиентам вы раз в неделю поставляете фиксированное количество продукции: одной — 20, другой — 30, то в спешке можно перепутать цифры. Новые возможности SalesapCRM позволяют экономить время работников и исключать любые ошибки при работе с однотипными объектами.

04.09.19 Автоматизации в SalesapCRM стали более гибкими. Так, теперь можно настроить автоматическое изменение цены Продукта при изменении его параметров. Например, когда у него истекает срок годности, CRM снижает цену на 10%. Или при изменении стоимости вручную всем сотрудникам автоматически рассылаются уведомления. Если при создании заявки или сделки допущена ошибка, и работать с карточкой невозможно, то система сама отправляет ее в архив, чтобы база не засорялась. Раньше можно было поставить только жесткое условие для срабатывания сценария: сделка на 100 000 рублей или конкретная дата. Теперь условием может быть любое изменение в сделке, а дату можно не высчитывать и указать просто «Через 3 дня».

04.09.19 SalesapCRM можно интегрировать с 14-ти популярными поставщиками IP-телефонии. «Ростелеком» и «Дом.ru Бизнес» появились совсем недавно. Чем удобна интеграция: можно звонить прямо из системы; все записи звонков сохраняются автоматически, и их можно прослушать; входящие звонки направляются ответственным менеджерам, которые могут открыть карточку клиента и при разговоре видеть всю информацию о нем; данные о звонках передаются в раздел «Аналитика», за счет чего можно формировать отчеты по ним. Кстати, SalesapCRM интегрируется с любым другим поставщиком телефонии через собственный API-интерфейс.

04.09.19 В SalesapCRM теперь можно смотреть отчеты по группам и записям: в какие периоды набралось больше групп, каких (на фитнес, на уроки французского и т.д.), вычислить самые наполненные периоды, а также отследить эффективность рекламы (после какой рекламной акции увеличилось число записей). Графики и диаграммы в разделе «Аналитика» стали крупнее, так как список с видами отчета перенесли во всплывающее меню. Кроме того, появились новые группировки в отчетах: по платежам, по звонкам и по собственным полям. А таблицу с любыми отчетами можно не только сохранить в PDF, но и распечатать прямо из CRM.

03.09.19 Если вам нужно периодически рассылать разовые новости большому числу клиентов, то новая функция SalesapCRM в этом поможет. Оповестите разом 200 человек о том, что вы запустили продажу абонементов со скидкой, или пригласите их на открытие нового филиала. Сделать это можно всего в 2 шага: отметьте галочками клиентов, которым уйдет sms (не больше 50-ти за один раз) и в открывшемся поле напишите текст сообщения или выберете его из шаблона, если ранее вы такой создавали. Жмите «Отправить», и в ту же минуту все клиенты узнают о ваших новостях! Данная функция будет работать только если у вас настроена интеграция с сервисом sms-рассылок.

03.09.19 Чтобы менеджеры не записывали данные о клиентах кому как вздумается, в SalesapCRM разработали поле с типом «Дерево». Оно полезно для компаний, которые работают с продуктами, имеющими разные подкатегории. Например, для автосервисов, где автомобилей марки Mercedes может быть 20 моделей. При заполнении карточки менеджеру не придется ничего вписывать вручную: достаточно ввести первые буквы наименования продукта, и из выпавшего меню выбрать подходящую подкатегорию. А поле с типом «Курс» выручает компании, которые ведут расчеты с иностранными контрагентами. Надо настроить соответствующее пользовательское поле, и SalesapCRM будет автоматически подтягивать в него актуальное значение курса доллара или евро.

03.09.19 Теперь всю внутреннюю документацию компании можно хранить прямо в SalesapCRM. Для этого надо только разместить на панели инструментов виджет нового раздела «База знаний» и начать создавать в нем текстовые документы. Что вы внесете в свою базу знаний — зависит от специфики копании и потребностей работников: должностные инструкции, образцы документов, обучающие материалы, справочники и т.д. Главное — благодаря встроенной в CRM «Базе знаний» работникам теперь не придется открывать отдельные программы или искать папки в шкафах. Они будут работать в одном окне, что быстрее и проще.